特殊機會投資

中國特殊機會投資法律業務起步于1999年四大金融資產管理公司成立。經過20多年的發展,“特殊資產”不僅限于最初的金融不良貸款資產,而是包括了所有在經濟的特殊周期、宏觀環境的特殊階段,或發生特殊事件(如各種信用風險、市場風險、流動性風險事件)時,交易價值低于賬面或實際價值的資產;相應地,特殊機會投資延展到以獲得高收益為目的對該等特殊資產進行的各類投資,包括不良金融和非金融債權收購和處置、困境企業收購和重組、困境上市公司的債轉股和收購、重振資本投資、紓困基金投資、私募特殊機會基金投融資、夾層基金投融資、法拍資產投資、破產重整投資、另類投資、以及其他特殊機會下高收益債權資產和股權資產的投融資。


君合特殊機會投資團隊自1999年開始在該領域深耕,是中國特殊機會投資法律服務行業的先行者和領先律師,主辦過諸多標桿性項目,包括2002年代表某金融資產管理公司完成中國第一單利用外資處置不良資產的業務;2004年代表花旗環球金融亞洲完成中國首例外資以買斷方式收購不良資產包的項目。我們長期為包括金融資產管理公司、地方資產管理公司、外資及中資銀行、境外特殊機會投資基金和夾層投資基金(包括美元及其他境外私募信貸基金、另類投資基金、特殊機會投資基金、對沖基金、夾層基金)、境外投資銀行、房地產公司、信托公司、大型民營資產管理公司、資產交易所、大型非金融企業在內的諸多境內外客戶提供法律服務,協助其順利完成交易并為未來潛在項目機會作好戰略部署。我們經辦項目累計資產賬面金額已經超過人民幣1000億元。


律師團隊


君合特殊機會投資團隊由君合北京、上海、廣州辦公室的律師組成,所有律師均畢業于國內外頂尖法院校,具備扎實的法律功底和豐富的項目經驗,并且均能以流利的中英文雙語提供法律服務。特殊機會投資業務要求律師團隊具備更廣泛和多元的知識儲備、項目經驗和跨界思維,我們在銀行及非銀行融資、擔保、房地產、企業并購、外商投資、國內企業境外投資、資產管理、資本市場、爭議解決和破產重整等領域均有深厚的法律功底和豐富的執業經驗,尤其擅長處理復雜及疑難的項目、以及鮮有先例的創新型交易。


核心業務領域


  • 協助銀行、非銀行金融機構、資產管理公司轉讓不良資產

  • 協助資產管理公司和投資人收購、管理、處置不良資產

  • 協助債權人進行債務重組

  • 協助債務人進行債務優化,化解債務危機以獲得新生

  • 協助境外投資人跨境收購、處置金融不良資產包和單體不良債權(包括但不限于委托貸款債權、信托貸款債權、民間借貸債權)

  • 協助境內外投資人以債務重組、夾層融資、股權投資、再融資、三舊改造、以及其他投融資方式收購、重組、盤活困境房地產項目

  • 協助境內外投資人對困境非房地產項目和企業進行收購、重組、重整、再投資、再融資

  • 協助境內外投資人參與對困境上市公司的投資、收購、重組和重整

  • 違約債券重整和重組,以及跨境及境內違約債券投資

  • 通過債轉股的方式處置不良資產

  • 協助境外投資人設立從事不良資產及特殊機會投資業務的WFOE、QFLP等在岸平臺

  • 協助境內外投資人設立紓困基金、夾層基金和特殊機會基金

  • 信貸資產和不良資產的證券化業務

  • 協助客戶對特殊資產進行管理,通過非訴及訴訟手段催收不良資產

  • 協助客戶對法拍資產進行投資

  • 協助客戶參與破產重整項目的投資

  • 特殊機會房地產融資業務,特殊機會結構性夾層融資業務

  • 為資金方和項目方推介、匹配、撮合特殊機會投資項目